Im kleinen Dörfchen Düsterwald geschehen in dunklen Nächten schaurige Dinge: Werwölfe gehen um! Jede Nacht verschwindet ein Dorfbewohner und die Zeit drängt für das Dorf, die Werwölfe in den eigenen Reihen zu entlarven. Zum Glück stehen ihnen die Seherin, der Jäger und weitere Bewohner zur Seite. Gemeinsam versuchen sie, in Beratungen die Werwölfe zu enttarnen, während diese lügen, dass sich die Balken biegen, um den Verdacht auf unschuldige Bewohner zu richten.